Dit is een algemene lijst die als hulpmiddel dient voor de benodigde gegevens van u en uw gezinsleden voor het  invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Het is mogelijk dat niet alle punten op uw situatie betrekking hebben.

Tijdens het invullen van de checklist kan het zijn dat u constateert dat bepaalde kosten aftrekbaar zijn, maar die u nog nooit had opgevoerd.

Mocht dit het geval zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om dit met een verzoek aan de fiscus, met terugwerkende kracht (max. 5 jaar), te laten uitvoeren.

ALGEMEEN:

• DIGI-D inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord).
• In geval van ondernemers-aangifte; uw zakelijke inlogcode van de belastingdienst (NLxxxxxxxx en eigen wachtwoord)
• Geboortedata, namen en burgerservicenummers van de gezinsleden.

AANSLAG/TERUGGAVE:

• Voorlopige aanslag/teruggave inkomstenbelasting.
• Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.
• Overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting.

WERK EN INKOMEN:

• Jaaropgave(n).
• Overige inkomsten (neveninkomsten) en kosten nevenwerkzaamheden.
• Uitkering/bijstand.

WONING:

• WOZ-beschikking 2011 (waarde 1-1-2010) van uw eigen woning.
• Opgave van de betaalde hypotheekrente en hypotheekkosten in 2011.
• Openstaand saldo huidige hypotheek waar volledige hypotheekaftrek voor is.
• Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in 2010:

1. Rekening(en) makelaar.
2. Rekening taxateur.
3. Afrekening notaris  (koop en/of verkoop).
4. Opgave van ontvangen depotrente.
5. Rekeningen of betaalbewijzen m.b.t. het onderhoud of verbetering van de eigen woning.

LIJFRENTE:

• Betaalbewijzen en polis betaalde lijfrentepremie.
• Uw pensioenoverzicht van 2011 waar de (A)-factor is vermeld van uw pensioenaangroei in 2010. (Dit geldt ook voor 5 eerdere jaren om de reserveringsruimte te berekenen)
• Nota /overzicht betaalde arbeidsongeschiktheids-verzekeringspremies.

VERMOGEN:

• Saldo en rekeningnummers van spaartegoeden en privérekeningen, boven € 20.661,- (per persoon en per kind € 2762) , per 1 januari 2011 (zie overzicht bank).
• Opgave van het saldo en rekeningnummers van uw effectenbezit per 1 januari 2011.
• Opgave van de waarde en schulden van 2e huis per 1 januari 2011.
• Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1 januari 2011.
• Waarde polis(sen) kapitaalverzekeringen per 1 januari 2011.

ZIEKTEKOSTEN:

• Betaalbewijzen van hulpmiddelen.
• Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten.
• Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist.
• Reisafstanden van dokters, specialisten of tandartsbezoek.
• Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonende kind(eren).

OVERIGEN:

• Bewijsstukken van betaalde kosten van levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering werd genoten  (bv. Bij gescheiden en kinderen bij moeder of kind geen studiefinanciering).
• Betaalbewijzen en overzicht van gedane gift(en).
• Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.
• Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten va u en/of uw partner.